Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы разыскать дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по выжженным солнцем просторам, они находят следы последнего полумифического рейва, который, по слухам, проходит на самой границе с Мавританией. Бескрайние пески и первозданные ландшафты становятся зеркалом их внутренних терзаний — страхов и тлеющей надежды.
На фоне надвигающегося апокалипсиса им предстоит пройти по тонкой грани между раем и адом. Каждый шаг в этой безжалостной пустыне обнажает их сущности, заставляя столкнуться с собственными демонами и самыми сокровенными желаниями.
