Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая особым районом, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, заброшенные в советский тыл. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратную сторону. Однако наступление может быть сорвано внезапным ударом в спину наступающей армии.
Остановить эту угрозу способны лишь контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеских агентов, действующих в тени лесов и опушек. От их работы зависит не только успех наступления, но и безопасность тысяч солдат, идущих вперед, чтобы окончательно разгромить врага.
