Джейк Тайлер вместе с семьей отправляется в Орландо, чтобы помочь младшему брату осуществить мечту о профессиональной теннисной карьере. Сам Джейк, бывшая звезда школьной футбольной команды, в новом городе чувствует себя чужаком. Отчаянно пытаясь вписаться в новое окружение, он соглашается на приглашение симпатичной одноклассницы Байи посетить вечеринку. Однако вечер оборачивается конфузом — Джейк вступает в стычку с местным забиякой Райаном и терпит унизительное поражение.
После неудачной драки один из новых знакомых рассказывает Джейку о необычном виде спорта, сочетающем элементы различных боевых искусств. Вскоре юноша знакомится с тренером Жаном Рокуа, который соглашается стать его наставником. Однако опытный учитель ставит жесткое условие — приобретенные навыки никогда не должны использоваться для решения личных конфликтов или демонстрации превосходства.