Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — женщиной, страдающей в несчастливом браке, но невероятно прекрасной. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет его на создание нового произведения.
Героями этой пьесы становятся люди из его окружения, включая загадочного Воланда, чей образ был навеян знакомым иностранцем. В этом творении драматург переплетает реальность и вымысел, отражая сложность эпохи и личных переживаний.
