В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его макияж, нанесённый будто сумасшедшей рукой, скрывает безумный взгляд, а кривая ухмылка заставляет кровь стынуть в жилах. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными объектами его преследования. Их беззаботный смех быстро сменяется леденящим душу страхом, когда они понимают, что за ними кто-то неотступно следует.
Никто не в безопасности в эту ночь — каждый прохожий, случайно оказавшийся на пути клоуна, становится его потенциальной жертвой. Он движется с пугающей лёгкостью, то появляясь из темноты, то бесшумно исчезая, оставляя за собой лишь эхо маниакального хихиканья. Город превращается в гигантскую ловушку, где за каждым углом может таиться опасность, а привычные тени приобретают зловещие очертания.
