1946 год. Демобилизовавшись, капитан Денис Журавлёв решает продолжить службу в милиции. Его новым руководителем становится майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана — человек жёсткий и бескомпромиссный, привыкший добиваться результатов любыми способами. Журавлёв приходит в отделение в критический момент: город терроризирует банда преступника по кличке Клещ, и для её обезвреживания требуется смелая операция, которую молодой сотрудник берётся разработать.
Но вскоре Журавлёв понимает, что противостояние в мирное время таит особые сложности. Грань между друзьями и врагами становится размытой, а правила этой скрытой войны оказываются куда изощрённее, чем на фронте, откуда он недавно вернулся. Приходится учиться ориентироваться в хитросплетениях послевоенной реальности, где далеко не всё так очевидно, как в открытом бою.
