Бесконечные пески пустыни хранят немало удивительных историй. Среди них — невозмутимый боец Сухов, способный прикурить даже от динамитной шашки, и нескладный Петруха с его вечно заедающей трёхлинейкой. А как не вспомнить Верещагина, уставшего от чёрной икры, но готового поделиться очередной балладой под гитару?
Ловкий Саид скользит по барханам, словно тень, а коварный Абдулла со своей бандой готовит новые западни. И конечно, любознательная Гульчатай, чьё сердце ещё не знает тревог — она может часами играть с пустынной черепахой, не подозревая, какие страсти кипят вокруг.