1984 год, советская глубинка. Наутро после дискотеки бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома. Ни свидетелей, ни зацепок. В ту же ночь на окраине города жестоко убивают человека в его собственном доме. Под стражу взят хозяин жилья.
Расследование обоих дел поручают капитану милиции Журову. Опытный оперативник понимает, что в тихом провинциальном городе происходит нечто зловещее. Ему предстоит распутать клубок загадочных событий, где каждое преступление может быть связано с другим.