Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется вглубь Пермского края, чтобы разыскать родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он погружается в загадочный мир, где правят свои законы. В этих краях мрачные леса скрывают отшельников в землянках, болезни лечат колдуны, а любые неурядицы списывают на происки ведьм. Говорят, что где-то в чаще бродит медвежий шаман, хранящий древние тайны.
Изначально Егор скептически воспринимает местные легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Но чем дальше продвигается группа, тем больше он осознает, что реальность оказывается куда сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Постепенно юноша начинает понимать: этот мир живет по своим, неведомым ему правилам, и чтобы найти близких, придется принять существование того, во что он раньше не верил.
