Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был подготовлен для ответственной зарубежной командировки. Но из-за досадного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно юноша начинает задумываться, верный ли путь он избрал для своей жизни.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей получает предложение перейти в ленинградский Комитет. Теперь он отвечает за безопасность высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив спецкурсы, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Его ждёт сложная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
